¿Cómo creo un campo personalizado?
Un campo personalizado permite solicitar datos a los clientes que son necesarios para una mejor atención
***Solamente el Administrador General puede crear nuevos usuarios.**
***Campos personalizados se encuentra disponible para el plan Premium y pro.**
Para crear un Campo Personalizado sigue esta ruta:
“Administración" -> "Configuraciones”
- Haz click en la opción de "clientes" y buscamos el apartado llamado "clientes". Luego debemos pulsar el botón naranjo "Agregar Categoría".
2. Agregamos el nombre de la categoría y presionamos guardar
3. Nos va a aparecer nuestra categoría recién creada en la parte inferior. Luego de eso presionamos el botón verde "Agregar Campo"
4. En esta ventana comenzamos seleccionando la categoría y entregando los datos del campo, como Nombre, Descripción, Texto y Tipo de campo.
A continuación debes marcar las opciones que mas te acomoden, estas son: - Obligatorio al ingresar/editar cliente: Esta opción se habilita cuando creamos/editamos a un cliente y si o si queremos ingresar esa información.
- Pedir en reserva por calendario: Esta habilitado el campo para ser llenado pero no es obligatorio.
Paso a paso
Agregamos el nombre de la categoría y presionamos guardar
Nos va a aparecer nuestra categoría recién creada en la parte inferior. Luego de eso presionamos el botón verde "Agregar Campo"
En esta ventana comenzamos seleccionando la categoría y entregando los datos del campo, como Nombre, Descripción, Texto y Tipo de campo.
Listo, tu campo personalizado ya quedo configurado y lo puedes ver dentro de la categoría creada.
Consejo
Recuerda guardar los cambios al finalizar cualquier ajuste en la plataforma.
Si tienes dudas sobre este procedimiento, contacta con nuestro equipo vía WhatsApp o correo.
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