¿Cómo enviar detalles del plan al cliente?
Envía un PDF a tus clientes con la información de su plan contratado.
**Sigue estos simples pasos para enviar la información a tu cliente.**
1.- Selecciona la opción "Ventas" del menú principal y haz clic en "Planes".
2.- En la sección planes, verás la lista de planes vendidos, puedes buscar el plan del cliente al que le quieras enviar la información. Si no lo encuentras fácilmente, puedes utilizar el filtro de estado o el buscador ubicado arriba a la izquierda de la pantalla, escribiendo el nombre del cliente al que quieras enviar el detalle del plan.
3.- Una vez encontrado el plan, selecciona el botón acciones del lado derecho y haz clic en "Enviar Detalle".
4.- Verás una ventana que indica el correo electrónico del cliente al cual enviarás la información, si el campo aparece en blanco, debes ingresar una dirección de correo electrónico para que reciba el detalle, también puedes sumar otros correos para que reciban la misma información, los correos deben estar separados por una coma (,).
Finalmente haz clic en "Confirmar".
5.- Listo! tu cliente recibirá un PDF a su correo electrónico con el detalle de su plan contratado.
Paso a paso
- Selecciona la opción "Ventas" del menú principal y haz clic en "Planes".
- En la sección planes, verás la lista de planes vendidos, puedes buscar el plan del cliente al que le quieras enviar la información. Si no lo encuentras fácilmente, puedes utilizar el filtro de estado o el buscador ubicado arriba a la izquierda de la pantalla, escribiendo el nombre del cliente al que quieras enviar el detalle del plan.
- Una vez encontrado el plan, selecciona el botón acciones del lado derecho y haz clic en "Enviar Detalle".
- Verás una ventana que indica el correo electrónico del cliente al cual enviarás la información, si el campo aparece en blanco, debes ingresar una dirección de correo electrónico para que reciba el detalle, también puedes sumar otros correos para que reciban la misma información, los correos deben estar separados por una coma (,).
- Listo! tu cliente recibirá un PDF a su correo electrónico con el detalle de su plan contratado.
Consejo
Recuerda guardar los cambios al finalizar cualquier ajuste en la plataforma.
Si tienes dudas sobre este procedimiento, contacta con nuestro equipo vía WhatsApp o correo.
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