¿Cómo creo una ficha (o expediente) para un cliente desde una cita en la agenda?
Completa fichas de clientes o historías clínicas de un paciente desde su reserva.
**Una vez tienes la estructura de las fichas configuradas (puedes ver como se hace en este link), puedes registrar fichas para tus clientes/pacientes.**
**Importante:** Funcionalidad disponible sólo para planes premium en adelante.
1.- Desde la agenda, haz clic sobre la cita donde quieres registrar la ficha.
2.- Verás el cuadro resumen de la cita y deberás hacer clic en la opción "Ficha".
3.- Se abrirá una ventana para que selecciones el tipo de ficha que desees registrar en esa ocasión.
4.- Al seleccionar el tipo de ficha, podrás completar cada campo.
5.- Al completar todos los datos, simplemente haz clic en "Guardar" y quedará el registro listo.
¡Listo! siguiendo estos pasos el registro de tu ficha se habrá creado exitosamente.
Paso a paso
- Desde la agenda, haz clic sobre la cita donde quieres registrar la ficha.
- Verás el cuadro resumen de la cita y deberás hacer clic en la opción "Ficha".
- Se abrirá una ventana para que selecciones el tipo de ficha que desees registrar en esa ocasión.
- Al seleccionar el tipo de ficha, podrás completar cada campo.
- Al completar todos los datos, simplemente haz clic en "Guardar" y quedará el registro listo.
Consejo
Recuerda guardar los cambios al finalizar cualquier ajuste en la plataforma.
Si tienes dudas sobre este procedimiento, contacta con nuestro equipo vía WhatsApp o correo.
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