¿Cómo crear y gestionar presupuestos?
Crea presupuestos para darle a tus clientes una propuesta de los servicios que necesitan ⚠️ Funcionalidad disponible solamente en planes Premium en adelante⚠️ 👉 Planes y precios: https://MiCalend.com/es/planes
Para crear un presupuesto lo primero que hay que hacer es crear un carro con los servicios y productos que necesita el cliente: - En la Agenda haz clic en **Nuevo** > **Nuevo pago**
- Agrega al carro todos los ítems que sean necesarios
- Cuando tengas el carro listo, haz clic en el botón **Más opciones **>** Guardar como presupuesto**
- Elige una fecha de vencimiento del presupuesto. Esta fecha es solo informativa para el cliente, ya que el presupuesto igual se podrá recuperar pasada la fecha de vencimiento
- Si quieres enviar el presupuesto por mail al cliente, ingresa su correo electrónico
- Haz clic en el botón **Guardar **y listo!
Cuando hayas creado algún presupuesto, lo puedes recuperar para cobrarlo o editarlo haciendo lo siguiente: - En la Agenda haz clic en **Nuevo** >** Nuevo pago**
- Haz clic en **Más opciones** > **Recuperar carro o presupuesto**
- Elige tu presupuesto de la lista que se muestra. También puedes buscar por cliente en el buscador de arriba
- Cuando lo hayas encontrado, haz clic en el presupuesto y podrás editarlo o cobrarlo
Consejo
Recuerda guardar los cambios al finalizar cualquier ajuste en la plataforma.
Si tienes dudas sobre este procedimiento, contacta con nuestro equipo vía WhatsApp o correo.
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